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2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐

發布時間:2021-08-24

新冠病毒檢測、數字醫療、遠程醫療,在2021年都被按下快進鍵,飛速發展;由于疫情影響的手術骨科、心血管等領域也在上半年全面復蘇。

現實面前,誰逆勢上游?誰波瀾不驚?醫趨勢為您帶來最新2021年上半年全球醫療世界排名!(下半年角逐隨之打響,鹿死誰手,猶未可知?。?/span>
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖1)



*匯率均以實時匯率換算。

*美敦力2021上半財年的區間為2020年4月28日到2020年10月30日

*碧迪醫療、西門子醫療2021上半財年區間為2020年10月1日-2021年3月31日

2021年上半年,全球前10醫療企業,僅美敦力負增長。

雅培、美敦力、強生醫療位居前三!

雅培爆發+55%;超越強生、美敦力,問鼎2021上半年全球頂級醫療企業。主要得益于雅培醫療持續不斷推出的新冠病毒相關檢測產品,診斷業務暴增90%。

美敦力不敵雅培,退居第二!值得注意的是,美敦力2021上半財年的區間為2020年4月28日到2020年10月30日,正是歐美受疫情影響最為嚴重的期間。但美敦力依然憑借141.54億美元的營收占據了醫療榜“Top2”位置,與排名第一位的雅培醫療僅僅只有1億美元左右的差距。

強生醫療位居第三,同比+32.1%,主要是由于電生理產品主導的介入解決方案業務的爆發增長。

BD醫療受益于新冠相關需求,如檢測、監護等,營收102.22億美元,同比+21%。排名上升2名,首次挺進2021上半年全球頂級醫療企業TOP5。

羅氏診斷得益于POC檢測產品高增長,診斷業務同比+51%。COVID-19檢測呈現出進一步增長的勢頭,常規業務也表現出強勁增長。

西門子醫療通過其影像及臨床治療業務,整體營收維穩,所有業務部門都對收入增長做出了貢獻,其中診斷業務增長最高,達到+20%。鑒于2021財年上半年強勁增長表現,西門子醫療上調了2021財年預期。

GE醫療排名下滑3名,主要還是 BioPharma的剝離導致醫療業務營收增長受限。

史賽克醫療手術部門四大細分子業務均有不同程度的上漲;創傷和四肢業務、膝關節、髖關節都實現上漲,尤其是創傷和四肢業務同比+96%,排名上升一位,至第八。

飛利浦增長得益于診斷和治療的增長,但排名下降兩位,主要由于2021年上半年,羅氏診斷上升3位,以及史賽克上升1位。

波士頓科學三大業務均實現不同程度增長,排名第10位。

 

1
雅培醫療 (Abbott Laboratories)

2021年上半年營業收入(百萬美元):14247

同比:+55%

集團研發費用:1308(同比+14.5%)
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖2)


2021年上半年,雅培醫療營收142.47億美元,爆發+55%;超越強生、美敦力,問鼎2021上半年全球頂級醫療企業。

主要得益于雅培醫療持續不斷推出的新冠病毒相關檢測產品,診斷業務暴增90%。

關鍵業務表現:

區域方面:

美國市場:營收56.85億美元,主要由診斷業務的高增長所驅動。

國際市場:營收85.62億美元,增長同樣由診斷業務所驅動。

發展趨勢:

隨著新冠疫情持續到2021年,雅培計劃在2021年內加強對內的戰略方向投資,如加大新冠檢測和瞬感葡萄糖監測系統的產能等,以推動業績的快速增長。同時,雅培還將著重于其將其傳感技術拓展到糖尿病以外的領域以及產品線革新,不斷推出新產品。

2021年6月1日,雅培宣布更新 2021 年全年的財務展望。

更新后的財務展望預測

2

美敦力(Medtronic)

2021年上半年營業收入(百萬美元):14154

同比:-6.9%

研發費用:1269(同比+5.9%)

*美敦力2021上半財年的區間為2020年4月28日到2020年10月30日,正是歐美受疫情影響最為嚴重的期間。
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖3)


2021年上半年,受匯率以及新冠疫情的不利影響,美敦力迎來了多年來首次整體業績下滑(-6.9%),總營收141.54億美元,不敵雅培,退居第二!

值得注意的是,美敦力2021上半財年的區間為2020年4月28日到2020年10月30日,正是歐美受疫情影響最為嚴重的期間。雖然財務表現飽受挑戰,但美敦力依然憑借141.54億美元的營收占據了醫療榜“Top2”位置,與排名第一位的雅培醫療僅僅只有1億美元左右的差距。

關鍵業務表現:

區域方面:

美國市場營收74.05億美元,同比-8%;受到疫情全球爆發影響,四大業務均有不同程度的下滑,心血管業務受到的負面影響最大;

美國以外成熟市場營收46.21億美元,同比-1.5%;

新興市場營收21.28億美元,同比-13.5%。

發展趨勢:

數字化、智能化成為美敦力的核心方向。2020年1月-8月,現金流充足的美敦力宣布了三項主要并購:Digital Surgery、Medicrea和Companion Medical。

2020年6月13日,美敦力與全球私募巨頭黑石達成協議,獲得黑石集團在未來幾年內高達3.37億美元的投資,聯合開發下一代糖尿病持續血糖監測產品。

2020財年結束后的4月27日,美敦力正式完成了全球CEO的交替,原恢復性治療業務負責人Geoff Martha正式上任。

他在財報中表示:“美敦力將繼續通過關鍵收購來補充我們內部的有機增長,以推動未來不斷增長和持續的收入增長。同時,我們也在增加研發投資,將創新和顛覆性技術引入醫療。”

今年6月1日,美敦力發布2021年Q4財報(2021年2月1日-4月30日),調整了心血管業務架構,包括心臟節律與心衰業務(CRHF)、結構性心臟病和主動脈業務(SHA)、冠脈及外周血管業務(CPV)。調整后,美敦力心血管業務(Cardiovascular)營收29.08億美元,同比+45.1%。

 

3
強生醫療 (Johnson & Johnson)

2021年上半年營業收入(百萬美元):13557

同比:+32.1%

集團研發費用:6572(同比+24.3%)
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖4)


2021年上半年,強生醫療器械營收135.57億美元,同比+32.1%,主要是由于電生理產品主導的介入解決方案業務的爆發增長。

關鍵業務表現:

  • 外科手術業務營收48.94億美元,同比+34%;無論是普通外科業務(+35.3%)還是高級外科業務(+32.6%)均實現增長,新產品帶來的推動力是核心因素;

  • 骨科業務營收43.4億美元,同比+24.4%;所有細分業務均有不同程度的增長,髖關節業務增長最大(+33%),創傷業務增長最?。?19.6%)。

  • 眼科業務營收23.28億美元,同比+32.1%;隱形眼鏡/其他業務、眼科手術業務均恢復增長,一次性隱形眼鏡ACUVUE OASYS帶來了一定的增長;

  • 介入解決方案營收19.95億美元,同比+51.5%,是強生醫械增長最快的板塊;房顫市場份額的增長以及市場復蘇帶動了電生理的增長。

區域方面:

美國市場營收63.53億美元,同比+33.5%。其中高級外科業務增長勢頭最猛,高達58%;

國際市場營收72.04億美元,同比+31.9%。其中介入解決方案增長高達56%。

發展趨勢:

強生表示,由于醫療程序恢復、手術可以進行(假設新冠疫情得到控制)以及新產品的持續推動,強生醫療器械板塊在2021年將呈兩位數增長。

強生CEO Alex Gorsky表示:“如果對醫療設備領域進行前瞻性的思考,幾乎沒有什么事情比轉向數字化和手術機器人更能代表該領域的長期轉變。我們正在建立一個特別的數字手術生態系統,以改變未來幾代人的醫療護理標準。” 

  • 2021年1月,強生旗下骨科手術機器人產品VELYS™獲得FDA批準上市。

 

4
碧迪醫療(Becton Dickinson)

2021年上半年營業收入(百萬美元):10222

同比:+21%

*碧迪醫療財年特殊,2021上半財年區間為2020年10月1日-2021年3月31日
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖5)


2021上半年,BD醫療營收102.22億美元,同比+21%。排名上升2名,首次挺進2021上半年全球頂級醫療企業TOP5。

關鍵業務表現:

  • 醫療部門營收45.72億美元,同比+7.8%。藥物系統、藥物輸送解決方案、藥物管理解決方案、糖尿病護理等都實現正增長;

  • 生命科學營收35.65億美元,同比+59%。由診斷系統業務增長所驅動,尤其是新冠相關的在BD VeritorTM Plus以及BD MAXTM平臺運行的診斷試劑需求的驅動;

  • 介入部門營收20.86億美元,同比+4.2%。其中,手術產品、外周干預、泌尿外科和重癥監護都實現增長。

區域方面:

美國市場營收55.92億美元,占比55%;

國際市場營收46.3億美元,占比45%;其中,

  • 中國市場營收6.55億美元,同比+33%。

發展趨勢:

2021年1月26日,碧迪醫療宣布,Tom Polen將擔任BD董事會主席,接替即將退休的Vincent A. Forlenza,任命2021年4月28日生效。

Tom Polen表示:“新冠大流行突出了碧迪醫療的靈活性和規模。我們迅速作出調整,以適應對診斷測試、藥物輸送解決方案、重癥護理用品等新冠治療相關的前所未有的需求。”

對于未來,碧迪醫療將“提前規劃并提升注射設備的生產,以迎接預計不久將開始的全球疫苗接種運動”。

碧迪醫療預計2021財年的營收將實現高個位數到低兩位數的增長,這包括大約100個基點的外匯貢獻。同時,預計2021財年調整后的攤薄每股收益在12.40美元-12.60美元之間,同比增長21.5%-23.5%,其中包括約50個基點的外匯貢獻。

 

5
羅氏診斷 (Roche Diagnostics)

2021年上半年營業收入(百萬美元):9897

同比:+51%

研發費用:830(同比+3%)

*匯率:1瑞郎=1.0946美元
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖6)


2021年上半年,得益于POC檢測產品高增長,羅氏診斷業務營收達90.42億瑞郎(約98.97億美元),同比+51%。COVID-19檢測呈現出進一步增長的勢頭,常規業務也表現出強勁增長。

其中,羅氏的COVID-19檢測產品組合貢獻了25億瑞士法郎的總銷售額,2020年為7億瑞士法郎),2021年下半年,預計對新冠病毒檢測的需求可能降低。

關鍵業務表現:

  • 中心實驗室:營收37.26億瑞郎,同比+34%,主要得益于免疫診斷的出色增長(同比+40%),臨床化學+25%。所有地區的常規檢測均有所恢復,其中最大的貢獻來自亞太地區,增長了 40%,尤其是在中國,其銷售額增長了 49%。

  • 分子診斷:營收22.16億瑞郎,同比+45%,占比24.5%。病毒學和POC分子診斷分別大漲+60%、+318%,主要受SARS-CoV-2檢測的銷售驅動,LightMix系列(實時熒光PCR檢測試劑盒)同比+44%;

  • 床旁診斷:營收16.16億瑞郎,同比大漲+349%,占比17.87%。其中,POC免疫診斷銷售額暴漲逾2000%(主要來自新的COVID-19 POC檢測產品組合),成為羅氏診斷業績增長的排頭兵。

  • 糖尿病管理:營收8.94億瑞郎,同比+10%,血糖監測業務的增長貢獻了+13%,胰島素輸送系統業務下跌7%;主要受血糖監測增加以及北美地區退稅糾紛問題解決的推動。此外,銷售額增長主要是由于新興市場銷售額增加抵消了血糖監測市場持續整體下滑的影響。

  • 病理實驗室(原組織診斷):營收5.90億瑞郎,同比+20%;這主要來源于高級染色業務增長,以及伴隨診斷業務的銷售額增長。

區域方面:

EMEA(歐洲、中東、非洲):羅氏診斷最大市場,營收41.44億瑞郎,同比+70%;

北美:營收20.55億瑞郎,同比+25%;

亞太地區:營收22.93億瑞郎,同比+44%,僅次于EMEA市場;

拉丁美洲:營收5.50億瑞郎,同比+77%,漲幅最大。

發展趨勢:

2021年以來,羅氏相繼以18億美元收購分子診斷公司GenMark,推出研究用 cobas® SARS-CoV-2變體組1檢測、針對cobas pro®集成解決方案的八種新高通量配置等新診斷產品。

2021年6月23日,羅氏診斷產品 上海 有限公司與北京橡鑫生物科技有限公司合作成立 羅氏診斷-金橡醫學精準醫學轉化創新中心”。

此外,2021年,羅氏診斷計劃推進17款產品的普及及上市,其中包括6款儀器、4款檢測產品和7款數字化解決方案。

同時,面對疫情如潮水般退去,羅氏表示, 隨著全球越來越多的人接種疫苗,測試業務增長可能會在下半年放緩,但不會完全消失。Covid-19 測試業務帶動的增長勢頭可能會在未來幾個月減弱。

 

6
西門子醫療 (Siemens Healthineers)

2021年上半年營業收入(百萬美元):9178

同比:+8%

研發費用:773(同比-2%)

*西門子醫療財年特殊,2021上半財年區間為2020年10月1日-2021年3月31日

匯率:1歐元=1.1717美元
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖7)


2021上半年,西門子醫療營收78.33億歐元(91.78億美元),同比+8%,在可比基礎上,增長了13%。所有業務部門都對收入增長做出了貢獻,其中診斷業務增長最高,達到+20%。

鑒于2021財年上半年強勁增長表現,西門子醫療上調了2021財年預期。

關鍵業務表現:

影像:營收46.87億歐元,同比+3%,在可比基礎上,調整后的收入增長了8%。在總營收中占比59.8%,是西門子醫療第一大業務。

  • 由于用于診斷和監測COVID-19患者,CT和X射線產品的增長非常強勁。

  • 區域上,歐洲、中東和非洲地區收入增長迅速,而亞洲、澳大利亞的可比收入增長顯著,而美洲的增長略有下降。

診斷:營收24.20億歐元,同比+20%,在可比基礎上,調整后的收入增長了26%。在總營收中占比31%,增長率為三大業務之最。

  • 營收急劇增長,主要是受對COVID-19抗原快速檢測的高需求所驅動。

  • 所有地區均實現了強勁增長。

臨床治療:營收8.20億歐元,同比-1%,在可比基礎上,調整后的收入增長了4%。

  • 歐洲、中東、非洲和亞洲、澳大利亞的可比增長,部分被美洲與疫情相關的收入下降消。

相較去2020年上半年,各業務占比基本保持不變。

區域方面:

EMEA(包括歐洲、獨立國家聯合體、非洲、中東)營收29.29億歐元,同比+27%。在總營收中占比最高(37%)

美洲區:營收26.86億歐元,同比-8%,是西門子醫療最大區域市場,占比34%。

亞太區(含澳洲市場):營收22.19億歐元,同比+12%,在三大區域中增速最高??杀仁杖朐鲩L了12%。所有部門都對這一增長做出了貢獻。

  • 中國營收11.00億歐元,同比+19%。占亞太地區總營收的占比一半,也是報告中除德國外第二大增長市場。

  • 在影像業務的推動下,尤其是在對CT和X射線產品的高需求的推動下,中國的可比收入出現了大幅增長(+21%)。

發展趨勢:

4月15日,西門子醫療以約164億美元(139億歐元)的價格完成了對Varian公司全部股份的收購。自收購Varian之日起,西門子醫療的業務分為四個部分:影像、診斷、瓦里安臨床治療(如下圖)。不影響本財年相關變化。
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖8)

▲西門子醫療業務架構(本財年維持原有架構,無Varian)

2021財年標志著西門子醫療“2025戰略”第二階段,即“升級”階段的中期,該公司為其細分領域明確了優先事項——擴大市場份額,并推進公司的數字化轉型。該“升級”階段將持續到2022財年結束。西門子醫療2020年宣布以164億美元收購瓦里安就是基于這樣的戰略。

在升級階段,西門子醫療的目標是每年可比營收增長超過5%,每年調整后的每股基本利潤增長約10%。

 

7
GE醫療(GE Healthcare)

2021年上半年營業收入(百萬美元):8761

同比:+2%
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖9)


2021年上半年,GE醫療業務總營收87.61億美元(約73.67億歐元),同比+2%。

從GE醫療調整后業務細分來看,

GE醫療自2020年一季度完成GE BioPharma的出售后,醫療業務僅包含醫療系統(HCS)和醫藥診斷(PDx)兩部分。GE BioPharma的剝離導致醫療業務營收增長受限。

醫療系統(包含影像、超聲、生命護理解決方案、企業軟件及解決方案,簡稱HCS

  • 營收77.40億美元,占GE醫療總營收88%;同比+11%;

  • 受影像和超聲業務增長的推動,營收有機增長了7億美元(+9%),生命護理解決方案銷量減少,具體數額未作披露。

醫藥診斷(簡稱PDx,包含造影劑和核示蹤劑):

  • 營收10.21億美元,約占GE醫療總營收的12%;同比+24.5%;

  • PDx業務恢復到疫情前的銷量。

發展趨勢:

另外,6月24日,GE宣布Peter Arduini將接替Kieran Murphy為GE醫療集團總裁兼首席執行官,于2022年1月3日生效。Kieran Murphy將在年底前完成交接,之后在公司擔任GE的戰略顧問直到退休。

另外,GE醫療全球CEO Kieran Murphy表示,市場正在回歸到某種程度上更為穩定的水平,醫院也正在試圖消化疫情中被壓抑的需求。

 

8
史賽克 (Stryker)

2021年上半年營業收入(百萬美元):8274

同比:+30%

研發費用:598(同比+22.8%)
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖10)


2021年上半年,史賽克回歸增長,營收82.74億美元,同比+30%。

關鍵業務表現:

  • 醫療手術部門營收26.1億美元,同比+13.6%。其中:Medical、Sustainability 、內窺鏡、儀器四大細分子業務均有不同程度的上漲;

  • 骨科業務營收21.58億美元,同比+43%。其中創傷和四肢業務、膝關節、髖關節都實現上漲,尤其是創傷和四肢業務同比+96%;

  • 神經脊椎業務營收11.16億美元,同比+33%,脊柱業務營收4.1億美元,同比+27%。

區域方面:

美國地區營收58.84億美元,同比+27.7%。細分業務中骨科業務(+47%)、醫療手術部門(14.5%),神經脊椎業務(27.1)。

國際地區營收23.63億美元,同比+35.6%。細分業務中骨科業務(+49%)、醫療手術部門(17.7%),神經脊椎業務(35.6%)。

發展趨勢:

數字化醫療是史賽克押注的方向:

  • 2021年1月5日,史賽克宣布收購傳感器數字化領導企業OrthoSensor,押注骨科可穿戴設備。(金額未披露)

在全球經濟從新冠大流行中恢復的前提下,史賽克預計在2021年有機營收增長率為8%-10%,調整后每股凈收益的范圍在8.80 - 9.20美元。

另外,史塞克的關節外科手術機器人MAKO于2021年3月在中國獲批用于全膝關節置換適應癥,是中國第一且目前唯一獲批上市的關節外科手術機器人。

 

9
飛利浦醫療 (Philips Healthcare)

2021年上半年營業收入(百萬美元):7402

同比:+2%

匯率:1歐元=1.1717美元
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖11)


2021上半年,飛利浦醫療(僅考慮診斷治療和互聯關護業務)營收為63.17億歐元(74.02億美元),同比+2%(2020年同期為61.73億歐元)。

關鍵業務表現:

診斷和治療業務:營收39.73億歐元,同比+6%,可比基礎上,銷售額增長13%。

  • 從細分領域來看圖像引導治療、企業診斷信息學、診斷成像和超聲領域有兩位數的增長。

互聯關護業務:營收23.44億歐元,同比-4%(2020年上半年營收24.27億歐元),可比銷售額下降了6%。(互聯關護業務包括:遠程醫療、監護急救、睡眠和呼吸護理等)

  • 從細分領域來看:醫院患者監測業務實現了兩位數的增長,但睡眠和呼吸護理業務的兩位數下降完全抵消了這一增長。

區域營收

  • 美國:整體營收30.12億歐元,是飛利浦最大的市場,占比37%,營收同比-1%;

  • 中國:整體營收11.32億歐元,占比14%,同比+8.4%。

  • 其他國家:荷蘭、日本、德國、英國、加拿大等營收均有不同程度增長。

發展趨勢:

2021年,飛利浦繼續聚焦醫療業務。

并且,2021年,飛利浦預期實現低個位數的可比銷售額增長,調整后的EBITA利潤率提高60-80個基點。增長將主要得益于診斷和治療及個人健康領域的強勁增長,互聯關護業務營收將有所下滑。

 

10
波士頓科學(Boston Scientific)

2021年上半年營業收入(百萬美元):5829

同比:+28%

集團研發費用:574(同比+5.9%)
 

2021上半年全球頂級醫療企業TOP10最新出爐(圖12)


2021上半年,波士頓科學營收58.29億美元,同比+28%,三大業務均實現不同程度增長。

關鍵業務表現(Q2):

  • 心血管業務營收12.63億美元,與2020年同期的8.34美元相比+51.4%。

  • 內外科營收9.48億美元,與2020年同期的5.76億美元相比+64.6%;這得益于AXIOS™、SpyGlass™DS、分辨率™止血夾的差異化產品組合,在所有主要特許經營公司的比利、止血和感染預防方面都具有顯著的優勢。

  • 節律管理與神經系統營收8.66億美元,與2020年同期的5.25億美元相比+65%。

區域方面:

與2020年同期相比,2021年上半年波科在美國、歐洲、中東和非洲、亞太地區、拉丁美洲和加拿大等區域都實現了凈銷售額的增長。同時,新興市場的凈銷售額為3.59億美元,與去年同期相比+33.8%。

發展趨勢:

波士頓科學首席執行官Mike Mahoney表示,鑒于市場環境,預計今年下半年將恢復到正常水平。

在資本配置方面,戰略整合仍然是波士頓科學的“首要任務”,該公司專注于相近的高增長市場。截至2020年年底,波士頓科學擁有19億美元現金。該公司將繼續積極參與風險投資組合。

數字化醫療領域推進方面:

  • 2021年1月,波士頓科學宣布將以9.25億美元收購心臟監測公司Preventice Solutions。
     

新冠疫情繼續的情況下,下半年醫療企業排名之戰究竟如何?

2021年上半年已塵埃落定,或許未來全球頂級醫療變革之日,就是排行榜風云變化之時。

 

 

 


   

   

   

   

   

   

 

   


   

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